AIDC 电网改造双驱动 海外电力设备龙头业绩加速兑现

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CFi.CN讯：数据显示，GEV、西门子能源、施耐德、维谛等海外电力设备巨头最新季度营收与利润显著增长。GEV发电业务FY26Q3营收同比 25%，EBITDA暴增99%；维谛收入同比 61%，经营利润 82.5%；施耐德北美电气管理收入有机增长20.3%。高压燃机订单排期已至2032年，输变电在手订单持续高于交付，供给仍偏紧。

近期机构研报指出，北美AI数据中心(AIDC)建设正强力拉动配用电及液冷供电需求，叠加厂商扩产落地与调价传导，龙头量利齐升趋势明确。研报认为，高价订单加速交付将持续支撑未来2—3个季度盈利，尤其高功率电源、高压变压器、智能开关柜等核心环节受益最直接。

研报指出，台达、光宝等AI电源厂商单季收入增速超30%，Power Rack等高价值形态放量提升单柜配套价值；思源电气、金盘科技、东方电气等A股出海标的被重点推荐，逻辑在于技术适配性强、交付响应快、海外渠道深化，正迎来订单转化与份额提升的关键窗口期。

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